Rechnungen an Pipedrive-Deals anhängen
Wenn ein Deal gewonnen ist, folgt die Rechnung. Klarrechnung hängt die erstellte XRechnung automatisch an den passenden Pipedrive-Deal — Dokument und Vertrieb bleiben zusammen.
So funktioniert der Ablauf
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Pipedrive verbinden
Verbinden Sie Pipedrive einmalig in den Einstellungen — die Anmeldung läuft sicher über Composio (OAuth), Zugangsdaten sehen wir nie.
- 2
XRechnung erstellen
Rechnung im Klarrechnung-Assistenten anlegen: Empfänger wählen, Positionen eintragen — die gültige XRechnung 3.0 (EN 16931) entsteht automatisch, geprüft mit dem offiziellen KoSIT-Validator.
- 3
An den Deal anhängen
PIPEDRIVE_ADD_FILE hängt XML und PDF an den Deal; PIPEDRIVE_ADD_DEAL kann bei Bedarf einen neuen Deal anlegen.
Was Sie davon haben
- ✓Rechnung direkt am Deal.
- ✓Lückenlose Vertriebsakte.
- ✓Kein Suchen nach Dokumenten.
Genutzte Aktionen
Die Automatisierung läuft über Klarrechnung und den Integrationsdienst Composio. Verwendete Aktionen:
PIPEDRIVE_ADD_DEALPIPEDRIVE_ADD_FILEHäufige Fragen
Wird die PDF oder die XML angehängt?
Beide Dateien lassen sich an den Deal anhängen.
Rechnungen an Pipedrive-Deals anhängen — die erste XRechnung ist in 2 Minuten fertig, die ersten drei sind kostenlos.