Rechnungsdaten in Salesforce spiegeln
Für Teams auf Salesforce: Klarrechnung legt zu jeder Rechnung automatisch einen Datensatz an, damit Umsatz und Status im CRM sichtbar bleiben.
So funktioniert der Ablauf
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Salesforce verbinden
Verbinden Sie Salesforce einmalig in den Einstellungen — die Anmeldung läuft sicher über Composio (OAuth), Zugangsdaten sehen wir nie.
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XRechnung erstellen
Rechnung im Klarrechnung-Assistenten anlegen: Empfänger wählen, Positionen eintragen — die gültige XRechnung 3.0 (EN 16931) entsteht automatisch, geprüft mit dem offiziellen KoSIT-Validator.
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In Salesforce anlegen
SALESFORCE_CREATE_RECORD schreibt die Rechnungsdaten in das gewünschte Objekt Ihrer Salesforce-Organisation.
Was Sie davon haben
- ✓Umsatzübersicht im CRM.
- ✓Verknüpfung mit Accounts und Opportunities.
- ✓Reporting ohne manuellen Export.
Genutzte Aktionen
Die Automatisierung läuft über Klarrechnung und den Integrationsdienst Composio. Verwendete Aktionen:
SALESFORCE_CREATE_RECORDHäufige Fragen
In welches Objekt wird geschrieben?
In ein konfigurierbares Standard- oder Custom-Objekt Ihrer Salesforce-Organisation.
Rechnungsdaten in Salesforce — die erste XRechnung ist in 2 Minuten fertig, die ersten drei sind kostenlos.